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                  鋼材價格高位風險不斷聚集 鋼價調整后仍有上漲動力
                  2016-12-01 19:03:31   來源:    點擊:

                  12月01日訊,從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI指數來看,11月份為51.0%,較上月回升0.3個百分點,連續兩個月回升,并達到今年5月份以來的最高點,行業景氣度繼續上升。主要分項指數中,生產指數時隔四個月后重回收縮區間,新訂單指數兩連升至近七個月的高點,新出口訂單止跌回升至50%的臨界點以上,產成品庫存指數兩連降且跌至近七個月的最低,購進價格指數兩連升至70個月以來的高點。PMI顯示,當前隨著國家去產能和環保治理力度升級,鋼廠開工率有所下降,鋼鐵企業訂單組織良好,庫存處于低位,成本支撐力度強勁。

                  一、產量有望持續下降
                  11月份,鋼鐵行業生產指數為48.8%,較上月回落1.9個百分點,該指數經歷前兩個月連續上升、并連續四個月處于擴張區間后,重回收縮區間,預示后期國內鋼鐵產量趨于回落。不過,值得注意的是,本月和生產相關的采購活動仍呈現擴張態勢。采購量指數繼續上升至55.1%,較上月上升0.1個百分點,達到近七個月以來的最高;原材料進口指數也兩連升至52.0,較上月上升0.6個百分點;原材料庫存指數在上月跌至九個月最低后,本月也出現反彈,站在50%的臨界點上,為50.0%,較上月回升1.8個百分點。從這三個指數的變化情況來看,當前鋼鐵企業備貨仍顯現積極心態,鋼鐵產量仍有反復的可能。

                  從鋼廠的生產情況來看,近期由于成本攀升、原料供應緊張及國家環保治理力度加強等因素影響,鋼廠開工率有所下降。數據顯示,截止11月25日,被調研的全國163家鋼廠中,高爐開工率為76.52%,周環比下降0.28%;鋼廠盈利率僅為47.24%,周環比下降6.13%。此外,調查全國69家短流程鋼廠(不含調坯軋材廠),開工率為83.61%,周環比下降1.15%。隨著鋼廠檢修增多,近期國內鋼鐵產量有所下降。據國家統計局數據顯示,10月份,我國粗鋼、生鐵和鋼材日均產量分別為221萬噸、189.55萬噸和315.1萬噸,較9月份日均產量分別下降2.74%、4.14%和3.63%。另據中鋼協數據顯示,11月上旬重點鋼企粗鋼日均產量172.22萬噸 ,較10月上旬末減少2.07萬噸,降幅1.18%。據此估算,本旬全國粗鋼日均產量226.50萬噸,較10月上旬末減少2.61萬噸。按照往年慣例,四季度將進入鋼廠集中檢修的季節。隨著環保、去產能、打擊地條鋼力度的升級,后期將有更多鋼廠加入停產限產的隊伍中,意味著后期供給壓力將減小,預計11、12月份國內粗鋼產量環比仍將呈下降趨勢。

                  二、鋼廠訂單組織順暢

                  11月份,鋼鐵行業新訂單指數兩連升至55.9%,較上月上升1.3個百分點,為今年5月份以來的最高,顯示鋼鐵企業訂單組織良好,接單量仍在增加。


                  1-10月,我國固定資產投資累計同比增長8.3%,比1-9月回升0.1個百分點,連續兩個月出現回升。1-10月全國房地產開發投資同比增長6.6%,增速比1-9月份大幅回升0.8個百分點,創2015年4月以來的最高增速。1-10月份,房地產開發企業房屋施工面積同比增長3.3%,增速比1-9月份提高0.1個百分點;房屋新開工面積同比增長8.1%,比1-9月提高1.3個百分點;房地產開發企業土地購置面積同比下降5.5%,降幅比1-9月份收窄0.6個百分點。除房地產投資明顯回升外,其他主要分項表現相對平穩。1-10月基礎設施投資同比增長19.4%,增速與1-9月份持平;1-10月制造業投資同比增長3.1%,增速與1-9月份持平。10月份固定資產及房地產開發投資增速加快,基建投資增速維持高位,帶動11月份國內鋼市需求維持在較高水平。

                  從終端需求來看,11月上旬市場成交較為活躍,進入中下旬后鋼價暴漲暴跌,市場觀望氛圍加重,整體成交明顯趨弱。11月終端需求量較10月份回落較為明顯,西本新干線監測的滬線螺終端日均采購量環比下降26%。

                  11月份,鋼鐵行業新出口訂單指數結束之前的兩連跌出現反彈,較上月回升2.2個百分點,至50.2%,時隔兩個月后重回擴張區間,預示當前國內鋼材出口形勢止跌回穩,后期鋼材出口量將企穩或小幅增加。

                  據海關數據顯示,2016年10月我國出口鋼材770萬噸,較上月減少110萬噸,創下去年4月以來的出口量新低,同比下降14.6%;1-10月我國累計出口鋼材9274萬噸,同比增長0.7%。自今年6月份以來,中國鋼材出口逐月遞減,目前已連續四月下滑。10月份鋼材出口大幅回落主要是由于國內鋼材價格上漲過快,國內外價格出現倒掛,企業出口積極性減弱,導致鋼材出口下滑過快。不過從當前的市場情況來看,后期國內鋼材出口量將止跌回穩或小幅增加,提振因素主要有:一是外部需求環境良好。2016年10月,全球制造業PMI為52%,較上月提高1個百分點。當月歐美日等發達經濟體制造業擴張加快,美國增長前景好于歐元區,歐元區好于日本,而新興經濟體走勢分化,整體好于發達經濟體。二是人民幣貶值可以進一步增加國內鋼材的出口競爭力。國慶以來人民幣對美元中間價持續走低,從6.7一路跌至6.9,目前來看破7只是時間問題。人民幣貶值雖是把雙刃劍,但人民幣貶值有利于出口企業盈利能力的回升。三是近幾個月我國鋼材出口量連續下降,已經引起國際鋼材市場價格大幅上漲,國際主要鋼廠銷售價格紛紛上調,反過來對我國鋼鐵出口將形成一定提振。

                  三、庫存消化成效明顯

                  2016年11月份,鋼鐵行業產成品庫存指數繼續下降,為45.1%,較上月下跌3.3個百分點,為今年5月份以來的最低。該指數兩連降且跌至近七個月的最低,顯示當前庫存消化加快,鋼廠“去庫存化”效果明顯。據中鋼協數據顯示,截止11月上旬末,重點鋼企鋼材庫存為1291.48萬噸,較10月上旬末下降6.92%,較去年同期大幅下降14.07%。


                  從主要品種的社會庫存看,據西本新干線監測庫存數據顯示,截至11月25日,國內主要鋼材品種庫存總量為855萬噸,較10月末減少38.6萬噸,降幅4.32%,較去年同期減少62.95萬噸,降幅6.86%。

                  與去年同期相比較,全國鋼材市場庫存降低63萬噸,鋼廠庫存降低212萬噸,市場庫存和鋼廠庫存合計較去年同期下降275萬噸,而上月為下降207萬噸。產業鏈庫存同比降幅較上月明顯擴大,顯示整體“去庫存化”效果顯現,市場整體供需形勢進一步改善,將對鋼價的運行提供利好支撐。

                  四、原料成本大幅上漲

                  11月份,鋼鐵行業購進價格兩連升至77.4%,較上月大幅上升9.1個百分點。該指數已連續九個月處于50%的臨界點之上,并于本月達到2011年2月以來的最高點,顯示原材料價格繼續保持強勢,對鋼價上漲形成較強推動作用。

                  從市場看,本月原料市場價格全面大幅上漲,紛紛創下近兩年多的新高,直到月末兩天鐵礦石、鋼坯價格才有所回落。根據西本新干線監測數據顯示,截至11月30日,唐山地區普碳方坯價格為2650元/噸,月環比上漲340元/噸;江蘇地區廢鋼價格為1880元/噸,月環比上漲130元/噸;山西地區焦炭價格為1900元/噸,月環比暴漲390元/噸,連續4個月漲幅超過200元/噸;唐山地區66%品味干基鐵礦石價格為710元/噸,月環比上漲85元/噸。與此同時,品位62%普氏鐵礦石指數為73美元/噸,月環比上漲8.3美元/噸。



                  縱觀后市,雖說三大礦山4季度對中國礦石供應環比回升,但中高品礦供應和庫存依舊偏緊,截止11月25日,統計的全國41個主要港口鐵礦石庫存為11073萬噸,周環比減少62萬噸。加之人民幣依然處于貶值通道,對進口鐵礦石價格將形成一定支撐。不過考慮到近期鋼廠停產檢修數量在增加,鐵礦石需求量勢必減少,預計12月份鐵礦石小幅下滑的概率較高。而受政策因素影響,當前原料端漲勢略有放緩,但高煤價仍對焦價有一定支撐。另外,目前獨立焦化焦煤庫存增長明顯,煤價瘋狂上漲,各地焦化廠補庫積極。從焦企反應情況來看,目前焦化廠仍有繼續補庫的意愿,說明焦企看好焦煤后市,采購積極性不減。綜合分析,后期原料價格面臨調整但大幅下跌的可能性偏低,后期成本對鋼價的支撐依然強勁。

                  五、鋼材價格出現暴漲


                  進入11月份以來,鋼材價格受煤焦、鐵礦石等原料成本上升的影響下一路高歌猛進。加之環保治理加碼、市場需求“淡季不淡”、產業鏈庫存明顯減少等因素推波助瀾,本月鋼材價格持續暴漲,直到月末兩天市場才有所降溫。此外,黑色系商品期貨資金不斷涌入,價格持續暴漲,也對現貨價格走勢形成了直接的拉動作用。截至11月30日,西本指數收在3320元/噸,較上月末暴漲640元/噸,月環比漲幅為23.88%,較去年同期價格上漲1370元/噸,同比漲幅為70.26%,創2014年5月8日以來的新高。

                  六、資金緊張有所加劇

                  央行在防風險、防泡沫的指導思想下,近期在公開市場堅持“收短放長”降杠桿,疊加外部匯率貶值壓力,導致本月市場資金持續緊張,資金利率大幅上漲。央行11月份公開市場凈投放150億元,與9、10月份央行公開市場凈投放4600、4414億相比,流動性明顯趨緊,其帶來波動風險已難以避免。11月30日上海銀行(26.28 +0.31%,買入)間同業拆放利率(SHIBOR)連續第15個交易日全線上漲,隔夜Shibor報2.3160%,上漲1.40個基點。7天Shibor報2.4960%,創15個月高點,上漲1.50個基點。3個月Shibor報3.0358%,上漲1.86個基點,連漲30個交易日,創2010年12月底來最長連漲周期。
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