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                  粗鋼產量增長空間有限 鐵礦石期貨價格顯出調整意圖
                  2016-12-14 14:55:50   來源:    點擊:

                  12月14日訊,12月7日,普氏62%鐵礦石價格指數達到82.3點,創2014年10月以來的新高。大商所鐵礦石主力合約收盤價從年初的低點281元/噸上升到近期最高點657元/噸,漲幅超過132%。筆者認為,鐵礦石未來依舊是供大于求格局,任何的經濟放緩跡象都可能是價格下跌的催化劑。鐵礦石當前的價格飆漲已經引發了各方面的擔憂。鋼廠無法承受高品位鐵礦石日益高漲的價格,開始轉向更便宜的低品位礦;管理層不希望看到國內為進口鐵礦石付出巨大的外匯資源,為避免打亂供給側改革的腳步,政府在源頭上改善煤炭的供應,進而使鐵礦石失去繼續上漲的基礎;期貨監管部門嚴防期價過快上漲帶來的巨大風險,此前已連續出臺一系列風控措施。綜合來看,鐵礦石大幅調整行情即將爆發。

                  目前,國內大類投資主要集中在制造業、房地產及基建投資幾個方面。2015年,制造業投資占全部名義固定資產投資額的33%,房地產占17%,基建投資占24%。2016年1—9月,房地產投資同比增長5.8%,增速較1—8月高0.4個百分點。在此過程中,房價的持續上漲對投資形成支撐。不過,在日趨嚴格的房地產調控政策下,銷售可能在年底出現快速下滑。上述因素是影響四季度經濟增速的重要變量。

                  2016年1—10月,制造業投資額累計增速與前值持平。其中,10月單月,汽車產量增速處于18%的較高水平,但較前值明顯下滑,預計四季度汽車產量增速會較三季度明顯回落,進而對工業增加值形成負向拉動

                  10月,基建投資當月和累計增速均小幅回落,考慮到四季度財政支出空間受限,年內基建投資增速恐難以扭轉緩步下行的趨勢。行至年末,發改委批復大型基建項目速度加快。統計顯示,10月以來,發改委已批復19個基建項目,總投資達4791億元。

                  總體而言,在制造業、房地產及民間投資增速較低的情況下,基建投資仍是2017年穩增長的關鍵。

                  短期來看,國內確實是通過基礎建設來刺激經濟增長的,基建投資一直是鋼鐵消費的重要領域,尤其是高鐵、城市軌道交通、電力設施等投資建設,鋼鐵的消費強度明顯高于一般投資。2016年鋼鐵行業回暖,粗鋼產量從3月開始,已經連續8個月同比增速為正數,且近幾個月有加速復蘇勢頭。

                  粗鋼產量回升意味著對鐵礦石的需求增加。鐵礦石行業的集中度遠高于鋼鐵行業,一旦下游鋼材市場轉暖,鐵礦石市場的跟漲步伐絕對不會猶豫。2016年前9個月鐵礦石價格上漲了三成,這是出乎市場預料的。也就是說,對經濟增長的額外刺激,是近期鐵礦石價格上漲的主要原因。

                  不過,長期來看,國內已經開始討論消除對經濟增長的過多刺激,政府并不想讓房地產市場過熱。意識到過度依賴消耗自然資源的增長方式是不可持續的,政府加大了結構調整力度,并嚴格實施環保標準。在此背景下,鋼鐵行業因產能過剩、盈利能力低下而運行艱難,粗鋼產量也進入增長弧頂區,未來增長空間較為有限,對鐵礦石的需求增量也較為有限。數據顯示,10月,粗鋼產量同比增長4%,至6851萬噸,環比增長0.5%。然而,業內普遍認為,4—10月屬于特殊情況,粗鋼產量受基建投資和房地產的拉動而走高,但這種高產量不可持續。傳統鋼市旺季進入尾聲,四季度鋼鐵產量將逐步下滑

                  12月之后,北方連續霧霾,京津冀及周邊地區60多個城市統一啟動預警響應,首次實現區域高級別、大范圍預警應急聯動,河北廊坊、唐山等地的鋼廠受到不同程度的限產制約。數據顯示,截至12月7日,全國主要鋼廠螺紋鋼開工率為72.1%,連續三周回落,創3月以來的最低水平。鋼廠開工率下降,對鐵礦石的需求也相應下降。

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