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                  鋼鐵去產能疊加限產 螺紋鋼“金九”行情可期
                  2016-09-27 21:13:35   來源:    點擊:

                  鋼鐵去產能疊加限產,供給收縮

                  根據國務院發布的鋼鐵化解過剩產能指導意見,今年鋼鐵去產能目標為4500萬噸。截至7月末,全年目標任務僅完成了47%,其中,浙江等四省份率先完成全年任務,河北等八省份完成進度在10%—35%之間,重慶完成2.3%,內蒙古等十省份和新疆生產建設兵團等地區尚未實質性啟動有關工作。市場對下半年鋼鐵加速去產能形成共識。

                  在去產能大背景下,鋼鐵限產活動頻現。在接下來的8—10月期間,杭州G20峰會、唐山金雞百花電影節、唐山拉美企業家峰會以及唐山世園會閉幕式等大型活動接踵而至,鋼鐵生產面臨環保壓力,預計當地鋼廠將有不同程度限產。在7月環保限產壓力包括江蘇中頻爐鋼廠環保督察和唐山抗震40周年紀念活動環保限產的影響下,當月粗鋼產量出現明顯下降。國家統計局數據顯示,7月全國日均粗鋼產量215.5萬噸,較6月減少16萬噸或6.9%,逼近2月產量洼地。有鑒于此,我們認為未來兩個多月里,環保壓力將繼續制約鋼鐵生產,鋼鐵供給將呈收縮狀態。
                   

                  庫存方面,7月中旬以來的4周,螺紋鋼社會庫存持續回升,累計增加36.5萬噸,至387.2萬噸,同比降幅從41.4%收窄至24%。從庫存上升的城市分布來看,我們認為庫存上升除了受需求季節性減弱的影響外,更重要的是與7月以來異常高溫、暴雨天氣以及工地環保停工等不可抗力因素有關,比如杭州及周邊城市工地為配合G20而停工。因此,近期庫存的持續上升存在多方面影響,不能簡單視為需求變差。鋼廠庫存方面,7月下旬重點企業鋼材庫存環比大幅減少8.1%,至1284萬噸,為4月下旬以來最低,同比下降15.1%。在當前鋼廠利潤尚可、庫存壓力不明顯、“金九”需求旺季臨近的背景下,預計鋼廠降價拋售庫存的可能性不大。

                  房地產存量工程竣工和基建落地有望加速

                  根據國家統計局數據,1—7月存量房屋施工面積63.97億平方米,累計同比增長3.8%;房屋竣工面積累計同比增長21.3%,增速加快;但新開工面積累計同比增長13.7%,增速繼續放緩;購地面積累計同比下降7.8%,降幅在前6個月持續收窄后重新擴大。由此可見,在房價高位運行的刺激下,開發商正加速竣工去庫存。我們認為,盡管房屋新開工面積增速呈現放緩態勢,但存量工程體量仍然較大,“金九”前后房地產竣工速度有望保持較高水平,支撐鋼材需求。

                  下半年基建投資有望加速。近日國家發改委表示,下半年將著力推進重大項目建設,發揮中央投資計劃穩增長、補短板、保就業的杠桿效應,加大對中西部鐵路、棚戶區、水利、城市地下綜合管廊等重大項目和重點民生工程支持力度,增加就業崗位。1—7月,國家發改委批復的基建項目計劃投資金額累計9585.84億元,同比增長8.4%,但1—7月基建投資意外放緩,結束前4個月連續上升的局面,同比增速較前1—6月回落1.6個百分點,至18.71%。我們認為,下半年基建項目落地可能加速,而且有望加碼。若參照2015年基建項目批復金額較2014年增長19%的情況來看,預計下半年基建投資仍有較大的加碼空間。

                  供需錯配格局隱約可見

                  從7月的經驗來看,鋼廠環保限產導致日均粗鋼產量大降,逼近年初產量洼地。當前限產風頻刮,力度有過之而無不及,8月產量估計將進一步下降。

                   

                   


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